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Manejo de Patrimonio

El manejo de patrimonio debería de ser hecho a la medida en vez de utilizar una misma fórmula para todo el mundo. Es una realidad que manejar las riquezas significa diferentes cosas para diferentes personas porque todas las necesidades y circunstancias de los clientes son únicas.

Los servicios tradicionales de manejo de patrimonio tratan de encajar a cada cliente en una caja predefinida, y los “robo-advisors” corren el mismo algorismo para todo el mundo. Las dos soluciones son genéricas y no necesariamente atienden las necesidades particulares.

Kinetic Financial Advisors atiende el asunto desde otro enfoque. Nos sentamos con el cliente, evaluamos sus necesidades y entendemos sus anhelos. Usamos una combinación de tecnología de primera, profesionales con experiencia y acceso a productos únicos que van as allá del banco de productos que pueden ofrecer las casas tradicionales de corretaje.

Proyectos de Inversión Privada

El equipo de asesores financieros de Kinetic Financial Advisors lleva décadas trabajando con líderes con experiencia probada en diferentes industrias. Con nuestros socios hemos identificado oportunidades únicas en el mundo de inversión privada. Desde bienes raíces y cuidado de la salud, a tecnología y negocios tradicionales, Kinetic tiene, en muchos casos, acceso exclusivo a estos proyectos.

Manejo de Inversiones

Kinetic Financial Advisors también trabaja directamente con instituciones ofreciéndoles servicios enfocados en el manejo de riesgo. Manejadores tradicionales de inversiones rutinariamente se enfocan en el riesgo percibido de las inversiones. Ellos utilizan clasificaciones de crédito y otras estadísticas de métrica populares. El problema con ese acercamiento es que ignora dos cosas:

1. Riesgo de Liquidez

Solo porque una calificación de crédito, un valor de mercado, o una de las métricas apuntan a que una inversión vale X, el valor real es lo que otra persona esté dispuesta a pagar sin importar los valores asumidos. Hemos visto bonos que fracasan, compañías que colapsan y viviendas valorizadas en $1M de dólares que nunca se venden. Asesores financieros y sus inversionistas están continuamente midiendo y valorizando sus inversiones basándose en estos valores percibidos sin considerar la habilidad de liquidar las posiciones.

Kinetic Financial Advisors toma el paso adicional en evaluar el riesgo de liquidez de todas las inversiones. ¿Cuándo quieres vender, puedes?

2. Manejo de Riesgo Proactivo

Los asesores tradicionales de inversiones reaccionan al riesgo. Reaccionan solo después del suceso. Por ejemplo, si tienes bonos y su calificación es degradada, ellos TRATAN de venderlos luego que colapsó su calificación. Si una acción anuncia malas noticias y empieza a caer en valor, ellos TRATAN de vender la acción en un mercado en caída o usan la excusa que todo el mundo está perdiendo dinero igual.    

Kinetic tiene un acercamiento diferente donde proactivamente manejamos el riesgo. Ya sea utilizando opciones para proteger contra un mercado en caída o trabajando con uno de nuestros asociados en Lendacy para proteger ante riesgo de liquidez. El manejo proactivo de riesgo es nuestro enfoque fundamental.